קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות מדורג במקום 6 מתוך 8 בקרנות השתלמות במסלול מניות לפי התשואה המדווחת ב־12 החודשים האחרונים (20.01%); זהו מיקום תשואה בלבד, ללא התאמה לסיכון. המסלול היה מעל ממוצע המסלולים הדומים ב־6 מתוך 12 חודשי ההשוואה האחרונים.
מבוסס על דיווח אוגוסט 2026
תובנות על המסלול
הניתוח מבוסס על הנתונים הזמינים של המסלול לתקופת הדיווח אוגוסט 2026.
מה בולט בנתונים
- דמי הניהול הממוצעים מהצבירה במסלול הם 0.28%, נמוכים ב־0.12 נקודות אחוז מממוצע קרנות השתלמות במסלול מניות.
מה כדאי להביא בחשבון
- המסלול הציג תשואה מדווחת ב־12 החודשים האחרונים של 20.01%, קרובה לממוצע בקרנות השתלמות במסלול מניות בפער של -0.23 נקודות אחוז ומדורג במקום 6 מתוך 8. המיקום מתייחס לתשואה בתקופה בלבד ואינו דירוג כולל או מותאם לסיכון.
- המסלול היה מעל ממוצע קבוצת ההשוואה ב־6 מתוך 12 החודשים שנבדקו; הנתון מציג תמונה מעורבת לאורך התקופה.
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 1.81%
- תשואה מתחילת השנה
- 9.59%
- תשואה מצטברת ב-3 השנים האחרונות
- 75.44%
- תשואה מצטברת ב-5 השנים האחרונות
- 70.43%
- תשואה ממוצעת 3 שנים
- 20.61%
- תשואה ממוצעת 5 שנים
- 11.25%
- מדד שארפ ?
- 1.02
- אלפא ?
- -0.24%
- סטיית תקן ?
- 11.14%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 0.28%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 143 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- 2 מיליוני ש"ח
- שיעור נכסים נזילים
- 95.1%
חשיפות ההשקעה
מקור: נתוני רשות שוק ההון. ערך חשיפה הגבוה מ־100% עשוי להופיע בשל שימוש בנגזרים או בשל אופן חישוב החשיפה בדיווח.
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות היא קרן השתלמות מנייתית המנוהלת על ידי החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ. שוק המניות הוא מנוע הביצוע והסיכון המרכזי, והחשיפה יכולה להיווצר באמצעות מניות ישירות, קרנות סל ומכשירים עוקבי מדד בישראל ובחו״ל. בחירת החברות, הענפים והשווקים קובעת את מידת הפיזור ואת התלות באזור או בסקטור מסוים. בין נקודות הייחוס שמסייעות להבין את פיזור ההשקעות במסלול נמצאים MSCI World ו־ת"א 125. לצד הנכסים הסחירים, מבנה ההשקעות כולל גם נדל"ן, בהתאם למדיניות ולתמהיל שנקבע בכל תקופה.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
המסלול עשוי להגיב בעוצמה לשינויים בציפיות הצמיחה, בריבית ובתמחור המניות. הפיזור המהותי לחו״ל מפחית תלות בשוק הישראלי, אך מוסיף רגישות להתפתחויות בשווקים זרים. החשיפה למטבע חוץ גורמת לכך שגם שינוי בשער השקל עשוי להשפיע על התוצאה. ירידות חדות הן אפשרות ממשית במסלול מנייתי, ולכן אופק ההשקעה והיכולת להתמודד עם תנודתיות הם מרכיב מרכזי בבחינת המסלול.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
השוואת תשואות למסלולים דומים
בחרו עד שני מסלולים נוספים מאותה קבוצת השוואה וראו אותם לצד המסלול הנוכחי, בלי לעזוב את העמוד.
ההשוואה מבוססת על חודשים משותפים שבהם קיימים נתונים לכל המסלולים המוצגים. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות המלצה אישית.
תשואות חודשיות לאורך זמן
הנתונים מציגים את התשואה שהשיגה הקופה בכל חודש ומאפשרים לבחון תקופות של עליות, ירידות ורצף ביצועים לאורך זמן.
במבט מהיר: החודש בעל התשואה הגבוהה ביותר בתקופה המוצגת היה אפריל 2026, עם תשואה של 7.19%. החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר היה ספטמבר 2022, עם ירידה של 6.73%.
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| אוגוסט 2026 | +1.81% |
| יולי 2026 | -0.44% |
| יוני 2026 | -2.44% |
| מאי 2026 | +2.64% |
| אפריל 2026 | +7.19% |
| מרץ 2026 | -4.71% |
| פברואר 2026 | +1.4% |
| ינואר 2026 | +4.25% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2025 | +1.95% |
| נובמבר 2025 | +1.12% |
| אוקטובר 2025 | +2.34% |
| ספטמבר 2025 | +3.79% |
| אוגוסט 2025 | +0.81% |
| יולי 2025 | +2.84% |
| יוני 2025 | +6.04% |
| מאי 2025 | +5.3% |
| אפריל 2025 | +0.16% |
| מרץ 2025 | -3.29% |
| פברואר 2025 | -1.07% |
| ינואר 2025 | +2.59% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2024 | +0.69% |
| נובמבר 2024 | +3.78% |
| אוקטובר 2024 | +0.9% |
| ספטמבר 2024 | +2.88% |
| אוגוסט 2024 | +0.56% |
| יולי 2024 | +0.95% |
| יוני 2024 | +2.67% |
| מאי 2024 | +2.49% |
| אפריל 2024 | -2.57% |
| מרץ 2024 | +4.39% |
| פברואר 2024 | +4.6% |
| ינואר 2024 | +1.31% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | +4.14% |
| נובמבר 2023 | +5.35% |
| אוקטובר 2023 | -3.89% |
| ספטמבר 2023 | -2.45% |
| אוגוסט 2023 | -0.35% |
| יולי 2023 | +4.52% |
| יוני 2023 | +3.43% |
| מאי 2023 | +1.02% |
| אפריל 2023 | +2.69% |
| מרץ 2023 | +0.64% |
| פברואר 2023 | -2.36% |
| ינואר 2023 | +2.68% |
הצגת שנים קודמות
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -4.39% |
| נובמבר 2022 | +0.2% |
| אוקטובר 2022 | +3.5% |
| ספטמבר 2022 | -6.73% |
| אוגוסט 2022 | -2.2% |
| יולי 2022 | +5.57% |
| יוני 2022 | -4.53% |
| מאי 2022 | -4.85% |
| אפריל 2022 | -2.97% |
| מרץ 2022 | +0.64% |
| פברואר 2022 | -1.62% |
| ינואר 2022 | -3.66% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2021 | +4.13% |
| נובמבר 2021 | +0.39% |
| אוקטובר 2021 | +4.94% |
| ספטמבר 2021 | -2.17% |
הנתונים מבוססים על תשואות מדווחות לפי חודש הדיווח ואינם מעידים על תשואה עתידית.
אפיקי השקעה והרכב הנכסים
הטבלאות מציגות כיצד נכסי קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות מחולקים בין אפיקי השקעה, רמות נזילות ואזורים גאוגרפיים, בהתאם לדיווח האחרון הזמין.
נכון לאוגוסט 2026
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 81.79% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.34% |
| נכסים אחרים | 3.27% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.44% |
| קרנות נאמנות | 1.16% |
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| נכסים סחירים ונזילים | 97.13% |
| נכסים לא סחירים | 2.87% |
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| נכסים בארץ | 64.73% |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.27% |
הנתונים מבוססים על דיווחי הגוף המנהל לרשות שוק ההון. ייתכנו פערים קלים בסכומים הכוללים עקב עיגול. ערכים שליליים עשויים להופיע בהתאם לאופן הדיווח ולפוזיציות נטו.
קרנות השתלמות באותו מסלול השקעה
השוו בין קרנות השתלמות במסלול מניות לפי התשואה החודשית האחרונה, התשואה מתחילת השנה, תשואות ארוכות טווח ודמי ניהול מהצבירה.
בקבוצת ההשוואה נמצאו 8 קרנות פעילות. הקופה הנוכחית נמצאת במקום 7 לפי התשואה החודשית האחרונה.
| 1 |  קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | 2.99% | 10.59% | 66.90% | 77.77% | 0.35% | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות | 2.37% | 11.51% | 66.20% | 72.87% | 0.38% | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
| 3 |  רעות קרן השתלמות - מניות | 1.95% | 10.43% | 77.24% | 87.29% | 0.45% | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
| 4 |  קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 1.85% | 9.56% | 87.96% | 95.52% | 0.41% | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ |
| 5 |  רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 1.85% | 8.25% | 76.68% | 85.63% | 0.3% | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ |
| 6 |  עובדי מדינה - מסלול מניות | 1.81% | 9.69% | 72.97% | 80.37% | 0.38% | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ |
| 8 |  מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות | 1.71% | 9.90% | 70.54% | 76.84% | 0.55% | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ |
מוצרים שבדקתם לאחרונה
מה כדאי לבדוק עכשיו?
מחשבון תשואה לתקופה
בחרו חודש התחלה וחודש סיום — התשואה המצטברת תתעדכן אוטומטית על בסיס התשואות החודשיות המדווחות.
החישוב כולל חודשים מלאים בטווח שנבחר, באמצעות צבירה חודשית. הוא אינו כולל דמי ניהול, הפקדות, משיכות או עלויות נוספות, ואינו מעיד על תשואה עתידית.
טווח הנתונים הזמין הוא 202109 עד 202608.שאלות נפוצות
תשובות לשאלות נפוצות על המסלול, הנתונים המוצגים והנקודות שכדאי להכיר לפני קבלת החלטה.
איך דמי הניהול מהצבירה במסלול משתווים למסלולים דומים?
דמי הניהול הממוצעים מהצבירה הם 0.28%, לעומת 0.40% בממוצע בקרב 7 מסלולים אחרים. מדובר בפער של -0.12 נקודות אחוז.
האם מיקום המסלול משתנה בין טווחי הזמן?
לפי תשואה מצטברת ל־3 שנים המסלול מדורג במקום 4 מתוך 8, ולפי 5 שנים במקום 8 מתוך 8. הפער מלמד שהתמונה היחסית תלויה בטווח המדידה; שני המיקומים מבוססים על תשואה מדווחת ואינם מותאמים לסיכון.
מה מיקום המסלול ביחס למסלולים דומים?
התשואה המדווחת ב־12 החודשים האחרונים הייתה 20.01%, לעומת 20.24% בממוצע בקרב 7 מסלולים אחרים בקבוצה — פער של -0.23 נקודות אחוז. מיקום המסלול הוא 6 מתוך 8. זהו מיקום לפי תשואה לתקופה, לא דירוג כולל או מותאם לסיכון.
