השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדד S&P 500
פוליסות חיסכון במסלול S&P 500 – השוואה בין 9 פוליסות עוקבות אחר מדד 500 החברות הגדולות בארה"ב, לצד גמישות הניוד הייחודית של פוליסת החיסכון. ההשוואה כוללת 8 גופים מנהלים. מסלול S&P 500 בפוליסת חיסכון מציע יתרון על קרנות נאמנות מקבילות: ניוד ממסלול S&P 500 למסלול אחר אינו מהווה אירוע מס. שלושה פרמטרים קריטיים לבחינה: מדיניות גידור החשיפה לדולר, שיעור ה-Tracking Error ממדד S&P 500, ודמי ניהול מנכסים כוללים. גם בין פוליסות S&P 500 שונות קיימים פערי תשואה ריאליים. דירוג Berki מסייע לאתר את הפוליסה הטובה ביותר בקטגוריה. השוו ובחרו לפי הנתונים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדד S&P 500 במסלול עוקב S&P 500
מסלול S&P500 הוא מסלול העוקב אחרי מדד S&P 500 - מדד 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית. המסלול מנוהל באופן פאסיבי ומספק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 15062 | 3.11% | 18.12% | 11.09% | — | — | 1.09% | 317.85 מיליוני ₪ |
6  איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 14169 | 0.77% | 8.04% | 5.67% | 36.95% | — | 0.74% | 81.90 מיליוני ₪ |
| 2 מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13625 | 1.15% | 8.03% | 5.68% | 38.39% | 67.45% | 0.9% | 3,159.00 מיליוני ₪ |
4  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 מ.ה. 14316 | 1.04% | 7.96% | 5.73% | — | — | 0.59% | 341.44 מיליוני ₪ |
7  כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13346 | 0.75% | 7.87% | 5.73% | 37.69% | 65.7% | 0.72% | 1,767.24 מיליוני ₪ |
5  הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 13434 | 0.9% | 7.69% | 5.61% | 37.64% | 67.81% | 0.65% | 2,307.43 מיליוני ₪ |
8  הפניקס עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 9554 | 0.71% | 7.69% | 5.7% | 38.25% | 68.89% | 0.73% | 3,265.07 מיליוני ₪ |
3  הכשרה חברה לביטוח בע"מ – עוקב מדד 500 S&P מ.ה. 15108 | 1.06% | 7.51% | 5.57% | — | — | 0.83% | 364.08 מיליוני ₪ |
9  איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 15779 | 0.69% | — | 4.09% | — | — | — | 6.52 מיליוני ₪ |
