השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון – השוואה בין 136 פוליסות של 8 גופים מנהלים. בטבלאות של Berki ניתן להשוות בין פוליסות חיסכון לפי מסלול השקעה, תשואה חודשית, תשואה מתחילת השנה, תשואות ל-3 ול-5 שנים, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. פוליסות חיסכון מציעות מגוון מסלולי השקעה וגמישות בהפקדה ובמשיכה בהתאם לתנאי הפוליסה. לצורך השוואה נכונה מומלץ להשוות פוליסות במסלולים בעלי מאפייני סיכון דומים, ולבחון ביצועים במספר תקופות לצד דמי הניהול ומדיניות ההשקעה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול מניות
מסלול מניות הוא מסלול המשקיע באופן מלא במניות בארץ ובחו"ל. המסלול מציע את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר לטווח ארוך, לצד רמת סיכון ותנודתיות גבוהה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  הכשרה – מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ – מניות מ.ה. 142 | 2.5% | 15.47% | 8.4% | 60.78% | 52.75% | 0.84% | 474.89 מיליוני ₪ |
2  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות מ.ה. 44 | 2.27% | 23.79% | 11.34% | 76.08% | 76.08% | 0.71% | 1,493.92 מיליוני ₪ |
| 3 הכשרה – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – מניות מ.ה. 9301 | 2.09% | 17.42% | 8.64% | 64.22% | 73.18% | 0.84% | 950.15 מיליוני ₪ |
| 4 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – מניות מ.ה. 9720 | 2% | 18.76% | 9.6% | 66.05% | 75.68% | 0.84% | 1,937.24 מיליוני ₪ |
| 5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר מ.ה. 101 | 1.96% | 15.29% | 8.96% | 45.2% | 58.65% | 0.66% | 618.08 מיליוני ₪ |
6  הראל מסלול מניות מ.ה. 92 | 1.89% | 24.19% | 12.25% | 74.2% | 77.05% | 0.74% | 5,382.94 מיליוני ₪ |
| 7 הכשרה – מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ – מניות מ.ה. 13500 | 1.75% | 18.52% | 9.45% | 66.22% | — | 0.84% | 839.58 מיליוני ₪ |
| 8 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ – מניות מ.ה. 12938 | 1.58% | 21.9% | 11.26% | 71.5% | 67.19% | 0.84% | 1,280.50 מיליוני ₪ |
9  מגדל מסלול מניות מ.ה. 76 | 1.18% | 21.91% | 11.04% | 75.79% | 77.33% | 1.04% | 7,347.71 מיליוני ₪ |
10  כלל חברה לביטוח בע"מ מניות מ.ה. 9 | 1.13% | 26.74% | 13.94% | 80.24% | 75.6% | 0.75% | 4,594.13 מיליוני ₪ |
| 11 כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות מ.ה. 15229 | 1.09% | 4.81% | 4.8% | — | — | 1.28% | 10.45 מיליוני ₪ |
12  הפניקס BlackRock מניות מ.ה. 13645 | 0.95% | 8.09% | 4.54% | 35% | — | 1.36% | 365.86 מיליוני ₪ |
13  איילון חברה לביטוח בע"מ מניות מ.ה. 115 | 0.93% | 24.43% | 12.1% | 83.03% | 84.39% | 0.71% | 1,013.43 מיליוני ₪ |
| 14 הראל fidelity מסלול מניות מ.ה. 15338 | 0.52% | -2.69% | -4.55% | — | — | 1.36% | 58.61 מיליוני ₪ |
15  איי. די. איי. מסלול מניות מ.ה. 12895 | 0.09% | 19.06% | 8.71% | 73.23% | — | 0.66% | 138.35 מיליוני ₪ |
| 16 אקסלנס אינווסט מניות מ.ה. 9601 | -0.05% | 13.55% | 5.34% | 64.26% | 72.54% | 0.81% | 86.55 מיליוני ₪ |
