השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון – השוואה בין 136 פוליסות של 8 גופים מנהלים. בטבלאות של Berki ניתן להשוות בין פוליסות חיסכון לפי מסלול השקעה, תשואה חודשית, תשואה מתחילת השנה, תשואות ל-3 ול-5 שנים, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. פוליסות חיסכון מציעות מגוון מסלולי השקעה וגמישות בהפקדה ובמשיכה בהתאם לתנאי הפוליסה. לצורך השוואה נכונה מומלץ להשוות פוליסות במסלולים בעלי מאפייני סיכון דומים, ולבחון ביצועים במספר תקופות לצד דמי הניהול ומדיניות ההשקעה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול שקלי טווח קצר
מסלול שקלי הוא מסלול המשקיע במכשירים שקליים לטווח קצר - פיקדונות, מק"מ ואג"ח ממשלתי קצר. המסלול מציע יציבות גבוהה ותנודתיות מינימלית, ומתאים לחוסכים שמעדיפים שמירה על ערך הכסף.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) מ.ה. 9603 | 0.27% | 4.1% | 2.65% | 13.22% | 15.78% | 0.75% | 6.06 מיליוני ₪ |
| 4 הפניקס כספי (שקלי) מ.ה. 9592 | 0.28% | 4.28% | 2.75% | 13.68% | 16.71% | 0.75% | 464.17 מיליוני ₪ |
5  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) מ.ה. 41 | 0.28% | 4.02% | 2.56% | 13.53% | 15.96% | 0.78% | 166.67 מיליוני ₪ |
3  הכשרה חברה לביטוח בע"מ – כספי (שקלי) מ.ה. 8530 | 0.29% | 4.16% | 2.69% | 13.55% | 16.52% | 0.84% | 242.73 מיליוני ₪ |
2  מגדל מסלול כספי (שקלי) מ.ה. 1955 | 0.3% | 4.47% | 2.83% | 14.01% | 16.33% | 1.1% | 463.02 מיליוני ₪ |
1  כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) מ.ה. 13244 | 0.34% | 4.58% | 3.2% | 15.51% | 19.5% | 0.77% | 216.02 מיליוני ₪ |
