השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח
מסלול אשראי ואג"ח הוא מסלול המתמחה בהשקעה באג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי ואשראי, ללא חשיפה משמעותית למניות. המסלול מתאים לחוסכים שמחפשים תשואה עודפת על פני אג"ח ממשלתי, ברמת סיכון בינונית-נמוכה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
| מיקום לוגו שם | יולי | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10  אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 1378 | -0.53% | 4.59% | 2.06% | 14.78% | 15.68% | 0.66% | 513.38 מיליוני ₪ |
2  הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 716 | -0.02% | 4.86% | 2.22% | 16.4% | 15.46% | 0.64% | 741.05 מיליוני ₪ |
8  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 1319 | -0.25% | 5.43% | 2.16% | 16.58% | 19.21% | 0.68% | 506.00 מיליוני ₪ |
9  הראל השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 1485 | -0.4% | 5.5% | 2.38% | 16.67% | 13.7% | 0.6% | 380.62 מיליוני ₪ |
7  מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 199 | -0.2% | — | 2.48% | 17.27% | 14.14% | 0.56% | 473.86 מיליוני ₪ |
4  אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 972 | -0.07% | 6.33% | 3.08% | 17.37% | 14.74% | 0.61% | 247.75 מיליוני ₪ |
3  מיטב השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 1240 | -0.05% | 6.07% | 2.48% | 18.8% | 23.68% | 0.59% | 1,070.73 מיליוני ₪ |
5  כלל השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 1348 | -0.14% | 6.44% | 3.15% | 19.26% | 18.99% | 0.54% | 411.65 מיליוני ₪ |
11  אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח מ.ה. 1084 | -0.67% | 6.6% | 3.35% | 21.81% | 22.22% | 0.68% | 158.51 מיליוני ₪ |
6  מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 13357 | -0.17% | 8.33% | 3.39% | 23.31% | 28.17% | 0.47% | 553.03 מיליוני ₪ |
1  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח מ.ה. 14483 | 0.13% | 7.27% | 3.67% | 30.84% | — | 0.64% | 516.52 מיליוני ₪ |
