השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
| מיקום לוגו שם | יולי | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9  אינפיניטי השתלמות כללי מ.ה. 13229 | -0.55% | 12.51% | 5.41% | 41.87% | 51.27% | 0.6% | 435.99 מיליוני ₪ |
5  אלטשולר שחם השתלמות כללי מ.ה. 1093 | -0.41% | 10.12% | 4.44% | 34.44% | 32.76% | 0.69% | 26,818.75 מיליוני ₪ |
6  אנליסט השתלמות כללי מ.ה. 962 | -0.46% | 11.97% | 5.53% | 42.07% | 51.13% | 0.62% | 22,103.88 מיליוני ₪ |
3  הפניקס השתלמות כללי מ.ה. 964 | -0.18% | 12.91% | 5.2% | 41.1% | 46.92% | 0.65% | 24,321.59 מיליוני ₪ |
11  הראל השתלמות כללי מ.ה. 154 | -1.24% | 13.21% | 5.81% | 35.35% | 43.17% | 0.6% | 15,633.16 מיליוני ₪ |
1  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי מ.ה. 1162 | -0.01% | 10.23% | 4.22% | 35.82% | 44.08% | 0.68% | 22,175.96 מיליוני ₪ |
10  כלל השתלמות כללי מ.ה. 456 | -0.69% | 14.81% | 6.81% | 41.98% | 47.4% | 0.54% | 23,389.27 מיליוני ₪ |
8  מגדל השתלמות מסלול כללי מ.ה. 579 | -0.5% | 12.82% | 5.62% | 38.02% | 45.25% | 0.54% | 20,724.19 מיליוני ₪ |
2  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כללי מ.ה. 12535 | -0.13% | 11.99% | 5.94% | 39.99% | 49.29% | 0.7% | 27,507.76 מיליוני ₪ |
7  מיטב השתלמות כללי מ.ה. 880 | -0.46% | 12.54% | 5.12% | 39.97% | 47.34% | 0.6% | 35,614.13 מיליוני ₪ |
4  מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי מ.ה. 828 | -0.34% | 13.86% | 5.57% | 38.36% | 44.54% | 0.63% | 13,852.52 מיליוני ₪ |
