השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול מתמחה אחר
קרנות השתלמות במסלול מתמחה אחר – השוואה בין 10 קרנות הפועלות לפי אסטרטגיית השקעה ייחודית שאינה מסווגת תחת המסלולים הסטנדרטיים. ההשוואה כוללת 7 גופים מנהלים. מסלולים מתמחים עשויים לכלול חשיפות ענפיות, גיאוגרפיות, נכסים אלטרנטיביים או שילובים מיוחדים. בשילוב עם הפטור ממס רווחי הון של קרן ההשתלמות לאחר שש שנים, מסלול מתמחה יכול להציע תשואה עודפת – אך יש לשקול מול דמי ניהול שלרוב גבוהים יותר ממסלולים סטנדרטיים. לפני הצטרפות, קראו לעומק את מסמכי מדיניות ההשקעה. דירוג Berki עוזר לבחון האם הביצועים מצדיקים את העלות. בחרו על בסיס הנתונים המלאים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול מתמחה אחר במסלול משולב סחיר
מסלול משולב סחיר הוא מסלול המשקיע בנכסים סחירים בלבד - מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה. המסלול מספק נזילות גבוהה ושקיפות מלאה בהרכב הנכסים, עם פיזור בין מניות לאג"ח.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  אינפיניטי השתלמות משולב סחיר מ.ה. 2254 | 1.54% | 27.14% | 9.84% | 121.55% | 134.35% | 0.59% | 231.15 מיליוני ₪ |
2  כלל השתלמות משולב סחיר מ.ה. 15426 | 0.29% | 19.18% | 8% | — | — | — | 262.10 מיליוני ₪ |
3  מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר מ.ה. 15466 | -0.05% | 6.56% | 4.79% | — | — | 0.56% | 92.62 מיליוני ₪ |
