השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה במסלול עוקב מדד S&P 500
קרנות פנסיה במסלול S&P 500 – השוואה בין 18 קרנות עוקבות אחר מדד 500 החברות הגדולות בארה"ב, בשילוב עם הכיסויים הביטוחיים לנכות ולשאירים של קרן הפנסיה. ההשוואה כוללת 9 גופים מנהלים. מסלול S&P 500 בפנסיה מציע חשיפה ממוקדת לצמיחת הכלכלה האמריקאית, בניהול פאסיבי ודמי ניהול נמוכים. שלושה פרמטרים קריטיים: מדיניות גידור החשיפה לדולר, שיעור ה-Tracking Error, ודמי הניהול הכוללים. לצד אלה, בקרן פנסיה חשוב לבחון גם את תנאי הכיסויים הביטוחיים ואת מקדם הקצבה. דירוג Berki מסייע לזהות את הקרנות הטובות ביותר בקטגוריה. בחרו לפי הנתונים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול עוקב S&P 500
מסלול S&P500 הוא מסלול העוקב אחרי מדד S&P 500 - מדד 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית. המסלול מנוהל באופן פאסיבי ומספק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 14054 | 1.24% | 7.74% | 5.65% | 34.99% | — | 0.18% | 73.88 מיליוני ₪ |
5  אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מ.ה. 14850 | 0.79% | 7.25% | 5.07% | — | — | 0.15% | 2,069.57 מיליוני ₪ |
8  הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13335 | 0.7% | 7.36% | 5.35% | 34.25% | 63.61% | 0.14% | 20,375.16 מיליוני ₪ |
4  הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13415 | 0.84% | 7.43% | 5.41% | 34.1% | 63.18% | 0.16% | 32,348.97 מיליוני ₪ |
7  כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13347 | 0.73% | 7.61% | 5.54% | 34.29% | 62.05% | 0.14% | 16,952.37 מיליוני ₪ |
2  מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13572 | 1.03% | 7.7% | 5.46% | 34.93% | 63.42% | 0.14% | 22,215.69 מיליוני ₪ |
9  מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 15266 | 0.6% | 7.24% | 5.36% | — | — | 0.19% | 546.17 מיליוני ₪ |
6  מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13260 | 0.76% | 7.59% | 5.47% | 35.02% | 63.77% | 0.11% | 8,990.21 מיליוני ₪ |
3  מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13887 | 0.95% | 7.65% | 5.54% | 34.49% | — | 0.15% | 16,919.08 מיליוני ₪ |
