השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול חו"ל
קרנות השתלמות במסלול חו"ל – השוואה בין 5 קרנות המספקות חשיפה לשווקים פיננסיים בינלאומיים, לצד הפטור ממס רווחי הון הייחודי לקרנות ההשתלמות. ההשוואה כוללת 4 גופים מנהלים. מסלול חו"ל מאפשר פיזור גיאוגרפי יעיל מעבר לשוק הישראלי, ועשוי לשמש גידור מפני סיכונים מקומיים. בין הפרמטרים הקריטיים לבחינה: פירוט החשיפה הגיאוגרפית (ארה"ב, אירופה, שווקים מתפתחים), מדיניות גידור סיכון המטבע – שכן חשיפה בלתי מגודרת לדולר מוסיפה תנודתיות משמעותית לתשואה השקלית – ודמי הניהול הכוללים. ניוד ללא אירוע מס מאפשר גמישות. דירוג Berki מסייע בהשוואה האובייקטיבית. בחרו לפי הנתונים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול חו"ל במסלול משולב סחיר
מסלול משולב סחיר הוא מסלול המשקיע בנכסים סחירים בלבד - מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה. המסלול מספק נזילות גבוהה ושקיפות מלאה בהרכב הנכסים, עם פיזור בין מניות לאג"ח.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  הראל השתלמות משולב סחיר מ.ה. 1034 | -0.25% | 6.34% | 4.83% | 20.07% | 32.19% | 0.54% | 546.22 מיליוני ₪ |
2  אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר מ.ה. 8779 | -1.04% | -2.12% | -1.33% | 8.41% | 21.77% | 0.62% | 584.47 מיליוני ₪ |
