השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת ביטוחי מנהלים במסלול בסיסי למקבלי קצבה
ביטוח מנהלים במסלול בסיסי למקבלי קצבה – השוואה בין 12 מסלולים המיועדים לשלב קבלת הקצבה ולניהול כספי החיסכון לאחר הפרישה. ההשוואה כוללת 7 גופים מנהלים. במסלולים אלה הדגש המרכזי הוא על יציבות, ניהול סיכונים, שמירה על ערך החיסכון ותשואה מותאמת לגיל ולצרכים של מקבלי קצבה. בעת ההשוואה חשוב לבדוק את דמי הניהול, מדיניות ההשקעה, ביצועי העבר והגוף המנהל. דירוג Berki מרכז את הנתונים ומאפשר להשוות בין מסלולי ביטוח מנהלים למקבלי קצבה באופן פשוט ואובייקטיבי, על בסיס נתוני רשות שוק ההון ודמי ניהול בפועל.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
ביטוחי מנהלים במסלול בסיסי למקבלי קצבה במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12  הפניקס בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9587 | 0.35% | 7.24% | 3.62% | 24.67% | 25.78% | 0% | 7,203.15 מיליוני ₪ |
4  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) מ.ה. 9535 | 0.81% | 9.56% | 4.81% | 25.57% | 28.64% | 0.59% | 1,403.27 מיליוני ₪ |
| 5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת) מ.ה. 13720 | 0.81% | 9.56% | 4.81% | 25.57% | — | 0.59% | 256.41 מיליוני ₪ |
8  הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9565 | 0.67% | 9.44% | 4.81% | 31.41% | 33.25% | 0% | 4,336.48 מיליוני ₪ |
| 9 הראל מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 11403 | 0.67% | 9.44% | 4.81% | 31.41% | 33.25% | 0.6% | 3,522.54 מיליוני ₪ |
| 2 מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת) מ.ה. 13719 | 0.81% | 9.6% | 4.91% | 24.21% | — | 0.6% | 1,093.00 מיליוני ₪ |
| 3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9534 | 0.81% | 9.6% | 4.91% | 24.21% | 24.23% | 0.59% | 1,156.51 מיליוני ₪ |
10  מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9606 | 0.59% | 9.2% | 4.98% | 26.82% | 26.63% | 0.97% | 13,160.23 מיליוני ₪ |
11  איילון מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 1801 | 0.43% | 10.02% | 5.1% | 29.15% | 26.6% | 0.5% | 384.30 מיליוני ₪ |
6  הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9888 | 0.72% | 8.72% | 5.24% | 25.75% | 27.29% | 0.75% | 378.58 מיליוני ₪ |
7  כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 9767 | 0.68% | 9.47% | 5.36% | 27.32% | 28.94% | 0% | 2,670.78 מיליוני ₪ |
| 1 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 מ.ה. 11350 | 0.81% | 10.5% | 5.93% | 31.39% | 32.18% | 0.6% | 6,126.54 מיליוני ₪ |
