השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת ביטוחי מנהלים במסלול אשראי ואגח עם מניות
ביטוח מנהלים במסלול אשראי ואג"ח עם מניות – השוואה בין 5 מסלולים המשלבים רכיבי אשראי, איגרות חוב וחשיפה מסוימת למניות. ההשוואה כוללת 4 גופים מנהלים. מדובר במסלולים שמנסים לאזן בין פוטנציאל תשואה לבין ניהול סיכון, ולכן חשוב לבחון את שיעור החשיפה לנכסים מסוכנים, את איכות ניהול ההשקעות ואת דמי הניהול בפועל. דירוג Berki מאפשר להשוות בין המסלולים לפי נתוני רשות שוק ההון, ביצועים יחסיים ודמי ניהול, ולבחון מי מהגופים מציג ניהול עקבי לאורך זמן. השתמשו בסינונים כדי למצוא את המסלול המתאים לרמת הסיכון שלכם.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
ביטוחי מנהלים במסלול אשראי ואגח עם מניות במסלול עד 25% מניות
מסלול אג"ח עם מניות (עד 25%) הוא מסלול אג"ח עם חשיפה מנייתית של עד 25%. משלב יציבות אג"חית עם מרכיב צמיחה מתון, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 90 | 0% | — | — | — | — | 0.79% | 0.00 מיליוני ₪ |
3  כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 6 | 0.1% | 4.07% | 2.19% | 15% | 15.45% | 0.81% | 1,357.06 מיליוני ₪ |
2  הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 9585 | 0.43% | 7.98% | 4.26% | 28.52% | 27.91% | 0.8% | 3,928.71 מיליוני ₪ |
1  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 13029 | 0.49% | 7.45% | 3.73% | 24.86% | 23.97% | 0.74% | 256.17 מיליוני ₪ |
