השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 153 קרנות מ-15 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור ספטמבר 2026.
קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי מניות
מסלול עוקב מדדי מניות עוקב אחר מדדי מניות בהתאם למדיניותו. יש לבדוק אילו מדדים נכללים, את משקלם ואת החשיפה למטבע; ניהול פסיבי אינו מבטיח דמי ניהול נמוכים.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | ספטמבר | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים מדווחים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  אנליסט מסלולית – קרן השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15312 | 6.8% | 23.06% | 23.07% | — | — | 0.62% | 423.19 מיליוני ₪ |
2  אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14921 | 5.06% | 27.78% | 27.17% | — | — | 0.62% | 54.23 מיליוני ₪ |
3  אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14863 | 4.82% | 18.3% | 18.31% | — | — | 0.59% | 958.62 מיליוני ₪ |
4  מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 14945 | 4.23% | 7.53% | 9.92% | — | — | 0.54% | 680.94 מיליוני ₪ |
5  הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15007 | 4.16% | 8.63% | 9.19% | — | — | 0.58% | 347.96 מיליוני ₪ |
6  הראל השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15300 | 3.92% | 9.67% | 11.39% | — | — | 0.51% | 510.74 מיליוני ₪ |
7  כלל השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14790 | 3.68% | 8.94% | 11.34% | — | — | 0.52% | 323.74 מיליוני ₪ |
8  מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15356 | 2.21% | 19% | 17.08% | — | — | 0.56% | 2,682.70 מיליוני ₪ |
9  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מ.ה. 15241 | 1.07% | 10.9% | 10.66% | — | — | 0.69% | 272.18 מיליוני ₪ |
10  איילון קרן השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15988 | 0.18% | — | — | — | — | — | 4.58 מיליוני ₪ |
11  מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14676 | 0.13% | 16.68% | 11.68% | 62.19% | — | 0.6% | 811.51 מיליוני ₪ |
