השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול קיימות
קרנות השתלמות במסלול קיימות – השוואה בין 3 קרנות המשקיעות לפי קריטריוני ESG, המשלבות את הפטור ממס רווחי הון הייחודי לקרנות ההשתלמות עם מחויבות לאחריות סביבתית וחברתית. ההשוואה כוללת 3 גופים מנהלים. בחיסכון לאורך 20-30 שנות קריירה, הבחירה בקרן השתלמות קיימות יוצרת השפעה ממשית על שוק ההון ועל הסביבה. לפני הצטרפות, קראו את מסמך מדיניות ה-ESG של הגוף המנהל – לא כל הגדרות "הקיימות" שוות. דירוג Berki מדרג קרנות אלה לפי ביצועים ודמי ניהול בפועל, ללא השפעה עסקית מצד הגופים. בחרו בהתאם לערכים ולביצועים כאחד.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול קיימות
מסלול קיימות הוא מסלול המשקיע בנכסים שמקדמים את יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG). המסלול מתאים לחוסכים שמעוניינים להשפיע לטובה דרך ההשקעות שלהם.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  מיטב השתלמות קיימות מ.ה. 15358 | 3.94% | 20.31% | 12.14% | — | — | 0.55% | 501.24 מיליוני ₪ |
2  הראל השתלמות קיימות מ.ה. 15296 | 0.55% | 10.11% | 4.43% | — | — | 0.57% | 18.81 מיליוני ₪ |
