השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול מניות
קרנות השתלמות במסלול מניות – השוואה בין 53 קרנות עם חשיפה גבוהה לשוק המניות בישראל ובחו"ל. ההשוואה כוללת 26 גופים מנהלים. מסלול מניות בקרן השתלמות הוא בחירה אטרקטיבית לחוסכים עם אופק של מעל שש שנים: הפטור ממס רווחי הון לאחר ההבשלה הופך כל תשואה לתשואה נטו מלאה, מה שמייצר יתרון מצטבר משמעותי על פני אפיקים חייבים במס. בהשוואה, בחנו חלוקה בין מניות ישראל לגלובל, ביצועים בשנות שוק שלילי – שמהווים מבחן ניהול סיכון – ודמי ניהול בפועל. דירוג Berki מבוסס על ביצועים יחסיים (אלפא) ועלויות בפועל. בצעו השוואה מלאה ובחרו את הקרן המובילה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול מניות במסלול מניות סחיר
מסלול מניות סחיר הוא מסלול המשקיע לפחות 75% מנכסיו במניות סחירות בבורסות בארץ ובחו"ל. המסלול מתאים למשקיעים שרוצים חשיפה מנייתית מלאה דרך ניירות ערך סחירים בלבד.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  הפניקס השתלמות מניות סחיר מ.ה. 15232 | 0.55% | 25.59% | 8.38% | — | — | 0.49% | 1,493.26 מיליוני ₪ |
5  הראל השתלמות מניות סחיר מ.ה. 15302 | 0.67% | 27.93% | 9.05% | — | — | 0.49% | 2,037.77 מיליוני ₪ |
7  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר מ.ה. 15714 | 0.2% | — | 11.7% | — | — | — | 298.66 מיליוני ₪ |
8  כלל השתלמות מניות סחיר מ.ה. 15424 | -0.09% | 30.99% | 11.65% | — | — | — | 770.53 מיליוני ₪ |
4  מגדל השתלמות מניות סחיר מ.ה. 15449 | 0.83% | 28.56% | 10.19% | — | — | 0.51% | 919.07 מיליוני ₪ |
2  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מ.ה. 15238 | 1.94% | 26.4% | 14.88% | — | — | 0.65% | 2,244.77 מיליוני ₪ |
3  מיטב השתלמות מניות סחיר מ.ה. 15352 | 1.25% | 12.43% | 10.15% | — | — | 0.57% | 532.90 מיליוני ₪ |
1  מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר מ.ה. 1409 | 2.12% | 16.12% | 9.55% | 46.84% | 57.31% | 0.5% | 780.00 מיליוני ₪ |
