השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול מניות
קרנות השתלמות במסלול מניות – השוואה בין 53 קרנות עם חשיפה גבוהה לשוק המניות בישראל ובחו"ל. ההשוואה כוללת 26 גופים מנהלים. מסלול מניות בקרן השתלמות הוא בחירה אטרקטיבית לחוסכים עם אופק של מעל שש שנים: הפטור ממס רווחי הון לאחר ההבשלה הופך כל תשואה לתשואה נטו מלאה, מה שמייצר יתרון מצטבר משמעותי על פני אפיקים חייבים במס. בהשוואה, בחנו חלוקה בין מניות ישראל לגלובל, ביצועים בשנות שוק שלילי – שמהווים מבחן ניהול סיכון – ודמי ניהול בפועל. דירוג Berki מבוסס על ביצועים יחסיים (אלפא) ועלויות בפועל. בצעו השוואה מלאה ובחרו את הקרן המובילה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול מניות במסלול עוקב מדדי מניות
מסלול עוקב מדדי מניות הוא מסלול פאסיבי העוקב אחרי מדדי מניות מובילים בארץ ובחו"ל. המסלול מספק חשיפה מנייתית רחבה בעלויות ניהול נמוכות, ומתאים למשקיעים שמאמינים ביעילות השווקים.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14921 | 2.75% | 29.85% | 21.04% | — | — | 0.62% | 47.30 מיליוני ₪ |
4  אנליסט מסלולית – קרן השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15312 | 2.38% | 21.74% | 15.24% | — | — | 0.62% | 383.16 מיליוני ₪ |
6  הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15007 | 1.52% | 7.99% | 4.83% | — | — | 0.58% | 332.41 מיליוני ₪ |
5  כלל השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14790 | 2.23% | 10% | 7.39% | — | — | 0.52% | 306.04 מיליוני ₪ |
1  מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 14945 | 3.73% | 9.01% | 5.46% | — | — | 0.54% | 649.57 מיליוני ₪ |
7  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מ.ה. 15241 | 0.96% | 13% | 9.49% | — | — | 0.69% | 266.86 מיליוני ₪ |
2  מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14676 | 2.94% | 18.57% | 11.54% | 58.96% | — | 0.6% | 807.37 מיליוני ₪ |
