השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול מניות
קרנות השתלמות במסלול מניות – השוואה בין 53 קרנות עם חשיפה גבוהה לשוק המניות בישראל ובחו"ל. ההשוואה כוללת 26 גופים מנהלים. מסלול מניות בקרן השתלמות הוא בחירה אטרקטיבית לחוסכים עם אופק של מעל שש שנים: הפטור ממס רווחי הון לאחר ההבשלה הופך כל תשואה לתשואה נטו מלאה, מה שמייצר יתרון מצטבר משמעותי על פני אפיקים חייבים במס. בהשוואה, בחנו חלוקה בין מניות ישראל לגלובל, ביצועים בשנות שוק שלילי – שמהווים מבחן ניהול סיכון – ודמי ניהול בפועל. דירוג Berki מבוסס על ביצועים יחסיים (אלפא) ועלויות בפועל. בצעו השוואה מלאה ובחרו את הקרן המובילה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול מניות במסלול עוקב S&P 500
מסלול S&P500 הוא מסלול העוקב אחרי מדד S&P 500 - מדד 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית. המסלול מנוהל באופן פאסיבי ומספק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13342 | 1.02% | 7.86% | 5.71% | 37.65% | 66.36% | 0.48% | 4,631.35 מיליוני ₪ |
2  מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13873 | 1.04% | 7.89% | 5.73% | 37.82% | — | 0.49% | 2,917.50 מיליוני ₪ |
4  הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 מ.ה. 13264 | 0.95% | 7.75% | 5.71% | 38.28% | 68.84% | 0.57% | 9,972.36 מיליוני ₪ |
1  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 9451 | 1.22% | 7.77% | 5.53% | 38.22% | 60.67% | 0.7% | 2,103.28 מיליוני ₪ |
