השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול מניות
קרנות השתלמות במסלול מניות – השוואה בין 53 קרנות עם חשיפה גבוהה לשוק המניות בישראל ובחו"ל. ההשוואה כוללת 26 גופים מנהלים. מסלול מניות בקרן השתלמות הוא בחירה אטרקטיבית לחוסכים עם אופק של מעל שש שנים: הפטור ממס רווחי הון לאחר ההבשלה הופך כל תשואה לתשואה נטו מלאה, מה שמייצר יתרון מצטבר משמעותי על פני אפיקים חייבים במס. בהשוואה, בחנו חלוקה בין מניות ישראל לגלובל, ביצועים בשנות שוק שלילי – שמהווים מבחן ניהול סיכון – ודמי ניהול בפועל. דירוג Berki מבוסס על ביצועים יחסיים (אלפא) ועלויות בפועל. בצעו השוואה מלאה ובחרו את הקרן המובילה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול מניות
מסלול מניות הוא מסלול המשקיע באופן מלא במניות בארץ ובחו"ל. המסלול מציע את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר לטווח ארוך, לצד רמת סיכון ותנודתיות גבוהה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות מ.ה. 1256 | 2.27% | 23.59% | 11.15% | 75.84% | 75.37% | 0.49% | 3,180.29 מיליוני ₪ |
7  מגדל השתלמות מסלול מניות מ.ה. 869 | 2.08% | 21.87% | 11.05% | 75.17% | 76.8% | 0.49% | 4,654.12 מיליוני ₪ |
9  כלל השתלמות מניות מ.ה. 1350 | 2.01% | 25.98% | 13.5% | 78.49% | 72.96% | 0.53% | 5,414.41 מיליוני ₪ |
11  הראל השתלמות מסלול מניות מ.ה. 763 | 1.84% | 23.74% | 11.92% | 73.66% | 76.59% | 0.53% | 5,421.37 מיליוני ₪ |
4  מיטב השתלמות מניות מ.ה. 883 | 2.59% | 22.22% | 11.18% | 77.11% | 77.87% | 0.55% | 8,623.53 מיליוני ₪ |
5  הפניקס השתלמות מניות מ.ה. 968 | 2.5% | 21.55% | 10.81% | 74.91% | 74.69% | 0.58% | 6,998.23 מיליוני ₪ |
3  אינפיניטי השתלמות מניות מ.ה. 1537 | 2.62% | 20.39% | 10.75% | 76.13% | 96.97% | 0.59% | 1,244.26 מיליוני ₪ |
8  אנליסט השתלמות מניות מ.ה. 963 | 2.03% | 18.67% | 10.25% | 70.1% | 76.6% | 0.63% | 17,496.18 מיליוני ₪ |
10  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות מ.ה. 8563 | 1.86% | 18.23% | 9.23% | 68.01% | 77.35% | 0.67% | 12,681.09 מיליוני ₪ |
1  אלטשולר שחם השתלמות מניות מ.ה. 1377 | 3.49% | 18.23% | 10.43% | 65.33% | 56.6% | 0.68% | 5,823.65 מיליוני ₪ |
2  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – מניות מ.ה. 12536 | 2.66% | 23.16% | 13.31% | 77.86% | 80.83% | 0.71% | 14,774.73 מיליוני ₪ |
12  איילון קרן השתלמות מניות מ.ה. 15986 | 1.02% | — | — | — | — | — | 157.72 מיליוני ₪ |
