השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול הלכתי
קרנות השתלמות במסלול הלכתי – השוואה בין 20 קרנות המנוהלות בהתאם לדיני ממונות ועקרונות ההלכה היהודית, בפיקוח רבני מוסמך. ההשוואה כוללת 16 גופים מנהלים. מסלול הלכתי בקרן השתלמות מאפשר לשכירים ועצמאים מהציבור הדתי ליהנות מהפטור ממס רווחי הון לאחר שש שנים, לצד שמירה מלאה על עקרונות ההלכה. בנוסף לבחינת ביצועים ודמי ניהול, מומלץ לברר את זהות הפוסק ההלכתי, תדירות הביקורת ושקיפות מדיניות ההשקעה. ניוד חופשי ללא אירוע מס מאפשר לעבור לקרן אחרת אם הגוף המנהל מאכזב. דירוג Berki מדרג כל קרן לפי ביצועים ועלויות בפועל. בחרו לפי הנתונים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול הלכתי במסלול הלכה יהודית
מסלול הלכה הוא מסלול המנוהל בפיקוח הלכתי יהודי, כך שההשקעות עומדות בכללי ההלכה. המסלול מתאים לחוסכים שמעוניינים שכספם ינוהל בהתאם לעקרונות ההלכה היהודית.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  אינפיניטי השתלמות הלכה מ.ה. 14922 | 1.49% | 9.69% | 6.81% | — | — | 0.54% | 47.86 מיליוני ₪ |
2  אלטשולר שחם השתלמות הלכה מ.ה. 12256 | 1.99% | 10.52% | 6.08% | 36.28% | 32.51% | 0.74% | 280.59 מיליוני ₪ |
5  הפניקס השתלמות הלכה מ.ה. 9528 | 1.21% | 12.62% | 6.57% | 40.25% | 41.54% | 0.66% | 388.68 מיליוני ₪ |
4  הראל השתלמות מסלול הלכה מ.ה. 1523 | 1.23% | 13.93% | 7.17% | 39.55% | 40.73% | 0.67% | 727.48 מיליוני ₪ |
8  כלל השתלמות הלכה מ.ה. 1534 | 0.95% | 12.93% | 6.64% | 38.68% | 39.37% | 0.56% | 371.17 מיליוני ₪ |
6  מגדל השתלמות מסלול הלכה מ.ה. 2048 | 1.21% | 12.37% | 6.15% | 38.2% | 37.88% | 0.59% | 570.08 מיליוני ₪ |
1  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – הלכה מ.ה. 15883 | 2.53% | — | — | — | — | — | 14.08 מיליוני ₪ |
7  מיטב השתלמות הלכה מ.ה. 768 | 1% | 11.65% | 5.99% | 37.2% | 37.48% | 0.72% | 481.91 מיליוני ₪ |
9  מנורה מבטחים השתלמות הלכה מ.ה. 13869 | 0.92% | 11.08% | 5.79% | 29.87% | — | 0.63% | 148.79 מיליוני ₪ |
