השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות במסלול אג"ח
קרנות השתלמות במסלול אג"ח – השוואה בין 89 קרנות המושקעות בעיקר באגרות חוב ממשלתיות ותאגידיות. ההשוואה כוללת 28 גופים מנהלים. מסלול אג"ח בקרן השתלמות מתאים לחוסכים הנמצאים בשנה-שנתיים לפתיחת חלון הנזילות של שש השנים, ורוצים להגן על הצבירה מתנודתיות שוק. בנוסף, חוסכים עם פרופיל סיכון נמוך מוצאים במסלול זה פשרה בין שמרנות לבין פוטנציאל תשואה עדיף על פיקדון. בין הפרמטרים החשובים: מח"מ ממוצע, חשיפה תאגידית, ורגישות לשינויי ריבית. הפטור ממס רווחי הון לאחר שש שנות ותק מגדיל את היתרון היחסי של כל תשואה נטו. דירוג Berki מביא בחשבון ביצועים ועלויות. השוו ובחרו.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קרנות השתלמות במסלול אג"ח במסלול אג"ח ממשלות
מסלול אג"ח ממשלות הוא מסלול המתמקד בהשקעה באגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלות, ומציע רמת סיכון נמוכה יחסית תוך שאיפה לתשואה יציבה וצפויה לאורך זמן.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות מ.ה. 1399 | 0.47% | 5.13% | 2.83% | 15.5% | 15.9% | 0.7% | 204.55 מיליוני ₪ |
2  אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות מ.ה. 1210 | 0.4% | 4.96% | 2.98% | 13.24% | 9.19% | 0.35% | 51.53 מיליוני ₪ |
3  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות מ.ה. 1361 | 0.37% | 4.62% | 2.91% | 12.09% | 7.56% | 0.7% | 135.23 מיליוני ₪ |
4  מיטב השתלמות אג"ח ממשלות מ.ה. 1387 | 0.31% | 4.55% | 2.29% | 15.21% | 15.39% | 0.62% | 185.99 מיליוני ₪ |
5  אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות מ.ה. 973 | 0.29% | 5.81% | 3.39% | 15.24% | 10.66% | 0.58% | 66.70 מיליוני ₪ |
6  מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות מ.ה. 865 | 0.27% | 3.9% | 2.09% | 10.82% | 3.59% | 0.61% | 136.90 מיליוני ₪ |
