השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה במסלול מדד
קופות גמל להשקעה במסלול מדד – השוואה בין 26 קופות פאסיביות העוקבות אחר מדדי שוק מוגדרים, בדמי ניהול נמוכים ושקיפות גבוהה. ההשוואה כוללת 11 גופים מנהלים. בשילוב עם הפטור ממס רווחי הון למי שמושך כקצבה לאחר גיל 60, ניהול מדדי בקופת גמל להשקעה מציע יתרון מצטבר משמעותי לחוסכים ארוכי טווח. בהשוואה, שימו לב לשם המדד הספציפי – S&P 500, תל אביב 125, מדד עולמי – לשיעור הסטייה ממנו ולמבנה דמי הניהול הכולל, הנוטה להיות הפרמטר המחולק העיקרי בין קופות מדד דומות. דירוג Berki מביא בחשבון את דמי הניהול בפועל לא רק את הנקובים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קופות גמל להשקעה במסלול מדד במסלול עד 25% מניות
מסלול אג"ח עם מניות (עד 25%) הוא מסלול אג"ח עם חשיפה מנייתית של עד 25%. משלב יציבות אג"חית עם מרכיב צמיחה מתון, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  הראל גמל להשקעה עוקב מדדים – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15290 | 0.81% | 8.2% | 4.34% | — | — | 0.56% | 30.32 מיליוני ₪ |
2  מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15351 | -1.3% | -3.52% | -2.33% | — | — | 0.63% | 15.07 מיליוני ₪ |
3  מור גמל להשקעה – עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15258 | -1.7% | -3.79% | -2.36% | — | — | 0.73% | 6.90 מיליוני ₪ |
