השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה במסלול מדד
קופות גמל להשקעה במסלול מדד – השוואה בין 26 קופות פאסיביות העוקבות אחר מדדי שוק מוגדרים, בדמי ניהול נמוכים ושקיפות גבוהה. ההשוואה כוללת 11 גופים מנהלים. בשילוב עם הפטור ממס רווחי הון למי שמושך כקצבה לאחר גיל 60, ניהול מדדי בקופת גמל להשקעה מציע יתרון מצטבר משמעותי לחוסכים ארוכי טווח. בהשוואה, שימו לב לשם המדד הספציפי – S&P 500, תל אביב 125, מדד עולמי – לשיעור הסטייה ממנו ולמבנה דמי הניהול הכולל, הנוטה להיות הפרמטר המחולק העיקרי בין קופות מדד דומות. דירוג Berki מביא בחשבון את דמי הניהול בפועל לא רק את הנקובים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קופות גמל להשקעה במסלול מדד במסלול עוקב S&P 500
מסלול S&P500 הוא מסלול העוקב אחרי מדד S&P 500 - מדד 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית. המסלול מנוהל באופן פאסיבי ומספק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 14865 | 0.81% | 7.62% | 5.21% | — | — | 0.54% | 863.29 מיליוני ₪ |
1  מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 מ.ה. 13563 | 1.27% | 7.97% | 5.66% | 38.38% | 67.46% | 0.57% | 948.08 מיליוני ₪ |
2  אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13854 | 1.07% | 7.45% | 5.44% | 37.24% | — | 0.56% | 1,043.88 מיליוני ₪ |
5  מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 13259 | 0.79% | 7.99% | 5.77% | 39.27% | 67.41% | 0.6% | 1,266.48 מיליוני ₪ |
3  הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13414 | 0.9% | 7.68% | 5.6% | 37.51% | 68.12% | 0.56% | 2,229.24 מיליוני ₪ |
