השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון – השוואה בין 136 פוליסות של 8 גופים מנהלים. בטבלאות של Berki ניתן להשוות בין פוליסות חיסכון לפי מסלול השקעה, תשואה חודשית, תשואה מתחילת השנה, תשואות ל-3 ול-5 שנים, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. פוליסות חיסכון מציעות מגוון מסלולי השקעה וגמישות בהפקדה ובמשיכה בהתאם לתנאי הפוליסה. לצורך השוואה נכונה מומלץ להשוות פוליסות במסלולים בעלי מאפייני סיכון דומים, ולבחון ביצועים במספר תקופות לצד דמי הניהול ומדיניות ההשקעה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול עד 25% מניות
מסלול אג"ח עם מניות (עד 25%) הוא מסלול אג"ח עם חשיפה מנייתית של עד 25%. משלב יציבות אג"חית עם מרכיב צמיחה מתון, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7  הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15275 | -1.25% | -5.9% | -4.68% | — | — | 0.83% | 120.98 מיליוני ₪ |
| 6 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) מ.ה. 104 | 0.09% | 7.57% | 3.8% | 27.68% | 27.33% | 0.99% | 158.60 מיליוני ₪ |
1  הראל מסלול עוקב מדדים – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15316 | 0.8% | 8.13% | 4.3% | — | — | 0.8% | 202.07 מיליוני ₪ |
2  הכשרה חברה לביטוח בע"מ – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15373 | 0.68% | 8.13% | 4.49% | — | — | 0.83% | 197.41 מיליוני ₪ |
4  מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 14926 | 0.41% | 8.59% | 4.59% | — | — | 1.01% | 1,210.43 מיליוני ₪ |
| 3 הראל מסלול סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15320 | 0.58% | 9.04% | 4.58% | — | — | 0.75% | 743.54 מיליוני ₪ |
5  איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) מ.ה. 9456 | 0.4% | 10.01% | 5.34% | 30.49% | 25.43% | 0.65% | 628.57 מיליוני ₪ |
