מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 נפתחה בשנת 2015 והיא מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.
מבוסס על דיווח דצמבר 2025
תובנות על המסלול
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 0.8%
- תשואה מתחילת השנה
- 10.95%
- תשואה מצטברת ב-3 השנים האחרונות
- 28.5%
- תשואה מצטברת ב-5 השנים האחרונות
- 30.85%
- תשואה ממוצעת 3 שנים
- 8.72%
- תשואה ממוצעת 5 שנים
- 5.52%
- מדד שארפ ?
- 0.93
- אלפא ?
- 0.24%
- סטיית תקן ?
- 3.85%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 0.27%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.06%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 494 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- -12 מיליוני ש"ח
- שיעור נכסים נזילים
- 76.3%
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 היא קרן פנסיה במסלול יעד לפרישה 2025 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. מסלולים מסוג זה מתוכננים לשנות בהדרגה את הקצאת הנכסים ככל שמתקרבים לשנת היעד, בדרך כלל באמצעות הפחתת רכיב הסיכון והגדלת משקלם של נכסים שמטרתם למתן תנודתיות.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
שנת היעד אינה מבטיחה התאמה לכל חוסך שמתכנן לפרוש באותה שנה. חשוב לבחון את קצב שינוי התמהיל, את רמת הסיכון בפועל, את הצורך בקצבה או במשיכה חד־פעמית ואת יתר הנכסים של החוסך. לאחר חלוף שנת היעד יש לבדוק כיצד המסלול מנוהל ומהו סטטוס הפעילות שלו. קרן פנסיה אינה פעילה כיום, ולכן המידע מוצג לצורך הבנת מאפייניה ההיסטוריים והשוואת נתוני עבר; אין להסיק ממנו שניתן להצטרף למוצר.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
השוואת תשואות למסלולים דומים
בחרו עד שני מסלולים נוספים מאותה קבוצת השוואה וראו אותם לצד המסלול הנוכחי, בלי לעזוב את העמוד.
ההשוואה מבוססת על חודשים משותפים שבהם קיימים נתונים לכל המסלולים המוצגים. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות המלצה אישית.
תשואות חודשיות לאורך זמן
הנתונים מציגים את התשואה שהשיגה הקופה בכל חודש ומאפשרים לבחון תקופות של עליות, ירידות ורצף ביצועים לאורך זמן.
במבט מהיר: החודש בעל התשואה הגבוהה ביותר בתקופה המוצגת היה נובמבר 2023, עם תשואה של 2.66%. החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר היה ספטמבר 2022, עם ירידה של 2.7%.
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2025 | +0.8% |
| נובמבר 2025 | +1.1% |
| אוקטובר 2025 | +1.05% |
| ספטמבר 2025 | +1.55% |
| אוגוסט 2025 | +0.9% |
| יולי 2025 | +0.5% |
| יוני 2025 | +2.14% |
| מאי 2025 | +1% |
| אפריל 2025 | +0.82% |
| מרץ 2025 | -0.33% |
| פברואר 2025 | +0.16% |
| ינואר 2025 | +0.77% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2024 | +0.96% |
| נובמבר 2024 | +1.43% |
| אוקטובר 2024 | +0.26% |
| ספטמבר 2024 | +1.14% |
| אוגוסט 2024 | +1.04% |
| יולי 2024 | +1.04% |
| יוני 2024 | +0.67% |
| מאי 2024 | +0.45% |
| אפריל 2024 | -0.83% |
| מרץ 2024 | +1.38% |
| פברואר 2024 | +1.05% |
| ינואר 2024 | +0.04% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | +1.55% |
| נובמבר 2023 | +2.66% |
| אוקטובר 2023 | -2.28% |
| ספטמבר 2023 | -0.85% |
| אוגוסט 2023 | +0.1% |
| יולי 2023 | +1.43% |
| יוני 2023 | +1.2% |
| מאי 2023 | +0.95% |
| אפריל 2023 | +0.99% |
| מרץ 2023 | +0.48% |
| פברואר 2023 | -1.73% |
| ינואר 2023 | +1.74% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -0.92% |
| נובמבר 2022 | +0.77% |
| אוקטובר 2022 | +1.12% |
| ספטמבר 2022 | -2.7% |
| אוגוסט 2022 | -1.39% |
| יולי 2022 | +1.88% |
| יוני 2022 | -0.86% |
| מאי 2022 | -2.08% |
| אפריל 2022 | -0.97% |
| מרץ 2022 | +0.28% |
| פברואר 2022 | -0.89% |
| ינואר 2022 | -1.34% |
הצגת שנים קודמות
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2021 | +0.86% |
| נובמבר 2021 | +0.3% |
| אוקטובר 2021 | +1.41% |
| ספטמבר 2021 | -0.3% |
| אוגוסט 2021 | +1.1% |
| יולי 2021 | +0.44% |
| יוני 2021 | +0.6% |
| מאי 2021 | +0.95% |
| אפריל 2021 | +1.3% |
| מרץ 2021 | +1.28% |
| פברואר 2021 | +0.25% |
| ינואר 2021 | +0.89% |
הנתונים מבוססים על תשואות מדווחות לפי חודש הדיווח ואינם מעידים על תשואה עתידית.
מוצרים שבדקתם לאחרונה
מה כדאי לבדוק עכשיו?
מחשבון תשואה לתקופה
בחרו חודש התחלה וחודש סיום — התשואה המצטברת תתעדכן אוטומטית על בסיס התשואות החודשיות המדווחות.
החישוב כולל חודשים מלאים בטווח שנבחר, באמצעות צבירה חודשית. הוא אינו כולל דמי ניהול, הפקדות, משיכות או עלויות נוספות, ואינו מעיד על תשואה עתידית.
טווח הנתונים הזמין הוא 202101 עד 202512.
