מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות נפתחה בשנת 2022 והיא מנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ. בדקו כעת את התשואות והביצועים ואת דירוג Berki.
מבוסס על דיווח יוני 2024
תובנות על המסלול
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 0.75%
- תשואה מתחילת השנה
- 4.23%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 0.22%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 1 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- 0 מיליוני ש"ח
- שיעור נכסים נזילים
- 84.2%
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות הוא מסלול פנסיה אג״חי בניהול מור גמל ופנסיה בע"מ, עם אפשרות להחזיק רכיב מנייתי בשיעור שאינו עולה על 25%. עיקר התיק נשען בדרך כלל על אג״ח ממשלתיות, אג״ח קונצרניות, אשראי ומזומן, בעוד שהמניות משמשות רכיב משלים. תקרת המניות מבהירה שזה אינו מסלול מנייתי, אך גם לא מסלול אג״חי טהור.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
התנהגות המסלול מושפעת בעיקר משינויים בריבית, ממח״מ האג״ח ומאיכות האשראי של המנפיקים. הרכיב המנייתי עשוי לתרום בתקופות של עליות בשוק, אך גם להגדיל את התנודתיות בתקופות ירידה. לכן חשוב להבחין בין התקרה המותרת לבין החשיפה המנייתית בפועל בתקופת הדיווח האחרונה. מסלול פנסיה אינו פעיל כיום, ולכן המידע מוצג לצורך הבנת מאפייניו ההיסטוריים והשוואת נתוני עבר; אין להסיק ממנו שניתן להצטרף למוצר.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
השוואת תשואות למסלולים דומים
בחרו עד שני מסלולים נוספים מאותה קבוצת השוואה וראו אותם לצד המסלול הנוכחי, בלי לעזוב את העמוד.
ההשוואה מבוססת על חודשים משותפים שבהם קיימים נתונים לכל המסלולים המוצגים. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות המלצה אישית.
תשואות חודשיות לאורך זמן
הנתונים מציגים את התשואה שהשיגה הקופה בכל חודש ומאפשרים לבחון תקופות של עליות, ירידות ורצף ביצועים לאורך זמן.
במבט מהיר: החודש בעל התשואה הגבוהה ביותר בתקופה המוצגת היה נובמבר 2023, עם תשואה של 2.11%. החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר היה אוקטובר 2023, עם ירידה של 1.56%.
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| יוני 2024 | +0.75% |
| מאי 2024 | +0.71% |
| אפריל 2024 | -0.13% |
| מרץ 2024 | +1.52% |
| פברואר 2024 | +1.1% |
| ינואר 2024 | +0.22% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | +1.72% |
| נובמבר 2023 | +2.11% |
| אוקטובר 2023 | -1.56% |
| ספטמבר 2023 | +0.37% |
| אוגוסט 2023 | +0.79% |
| יולי 2023 | +1.18% |
| יוני 2023 | +1.02% |
| מאי 2023 | +1.1% |
| אפריל 2023 | +1.01% |
| מרץ 2023 | +0.19% |
| פברואר 2023 | -0.73% |
| ינואר 2023 | +0.78% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -0.1% |
| נובמבר 2022 | +0.18% |
| אוקטובר 2022 | +0.42% |
| ספטמבר 2022 | -0.03% |
| אוגוסט 2022 | +0.36% |
| יולי 2022 | -0.07% |
הנתונים מבוססים על תשואות מדווחות לפי חודש הדיווח ואינם מעידים על תשואה עתידית.
מוצרים שבדקתם לאחרונה
מה כדאי לבדוק עכשיו?
מחשבון תשואה לתקופה
בחרו חודש התחלה וחודש סיום — התשואה המצטברת תתעדכן אוטומטית על בסיס התשואות החודשיות המדווחות.
החישוב כולל חודשים מלאים בטווח שנבחר, באמצעות צבירה חודשית. הוא אינו כולל דמי ניהול, הפקדות, משיכות או עלויות נוספות, ואינו מעיד על תשואה עתידית.
טווח הנתונים הזמין הוא 202207 עד 202406.
