הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 היא קופה ותיקה והיא מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. כנסו וצפו בנתוני פוליסת החיסכון.
מבוסס על דיווח יוני 2024
תובנות על המסלול
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 0.99%
- תשואה מתחילת השנה
- 5.94%
- תשואה מצטברת ב-3 השנים האחרונות
- 10.68%
- תשואה מצטברת ב-5 השנים האחרונות
- 26.47%
- תשואה ממוצעת 3 שנים
- 3.44%
- תשואה ממוצעת 5 שנים
- 4.81%
- מדד שארפ ?
- 0.45
- אלפא ?
- 0.48%
- סטיית תקן ?
- 8.21%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 1.05%
- דמי ניהול מהפקדה
- 2.63%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 1,328 מיליוני ש"ח
- שיעור נכסים נזילים
- 91.1%
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 הוא מסלול בביטוח מנהלים במודל השקעה תלוי גיל של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, המיועד לקבוצת הגיל 50-60. המודל מבוסס על ההנחה שטווח החיסכון והיכולת לספוג תנודתיות משתנים עם הגיל, ולכן הקצאת הנכסים אמורה להתאים לשלב שבו נמצא החוסך. עם זאת, מדרגת הגיל אינה קובעת לבדה את רמת הסיכון.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
יש לבחון את משקל המניות, האג״ח והנכסים בחו״ל בפועל, וכן את הזמן שנותר עד השימוש בכסף. חשוב לבדוק גם כיצד ומתי מתבצע מעבר למדרגת הגיל הבאה. המסלול בביטוח המנהלים אינו פעיל כיום, ולכן המידע משמש להבנת מאפייניו ההיסטוריים ולהשוואת נתוני עבר; אין להסיק ממנו שניתן להצטרף למוצר.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
השוואת תשואות למסלולים דומים
בחרו עד שני מסלולים נוספים מאותה קבוצת השוואה וראו אותם לצד המסלול הנוכחי, בלי לעזוב את העמוד.
ההשוואה מבוססת על חודשים משותפים שבהם קיימים נתונים לכל המסלולים המוצגים. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות המלצה אישית.
תשואות חודשיות לאורך זמן
הנתונים מציגים את התשואה שהשיגה הקופה בכל חודש ומאפשרים לבחון תקופות של עליות, ירידות ורצף ביצועים לאורך זמן.
במבט מהיר: החודש בעל התשואה הגבוהה ביותר בתקופה המוצגת היה אפריל 2020, עם תשואה של 5.36%. החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר היה מרץ 2020, עם ירידה של 9.04%.
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| יוני 2024 | +0.99% |
| מאי 2024 | +1.45% |
| אפריל 2024 | -1.72% |
| מרץ 2024 | +2.34% |
| פברואר 2024 | +2.69% |
| ינואר 2024 | +0.11% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | +2.95% |
| נובמבר 2023 | +4.25% |
| אוקטובר 2023 | -3.16% |
| ספטמבר 2023 | -1.68% |
| אוגוסט 2023 | -0.34% |
| יולי 2023 | +2.67% |
| יוני 2023 | +2.34% |
| מאי 2023 | +0.93% |
| אפריל 2023 | +1.04% |
| מרץ 2023 | +1.13% |
| פברואר 2023 | -1.98% |
| ינואר 2023 | +2.83% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -2.21% |
| נובמבר 2022 | +1.15% |
| אוקטובר 2022 | +2.26% |
| ספטמבר 2022 | -4.86% |
| אוגוסט 2022 | -1.37% |
| יולי 2022 | +3.75% |
| יוני 2022 | -2.67% |
| מאי 2022 | -2.35% |
| אפריל 2022 | -1.81% |
| מרץ 2022 | +0.47% |
| פברואר 2022 | -0.93% |
| ינואר 2022 | -2.12% |
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2021 | +2.1% |
| נובמבר 2021 | -0.28% |
| אוקטובר 2021 | +1.76% |
| ספטמבר 2021 | -0.48% |
| אוגוסט 2021 | +1.63% |
| יולי 2021 | +0.11% |
| יוני 2021 | +0.55% |
| מאי 2021 | +1.31% |
| אפריל 2021 | +1.46% |
| מרץ 2021 | +2.01% |
| פברואר 2021 | +0.16% |
| ינואר 2021 | +1.17% |
הצגת שנים קודמות
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2020 | +1.83% |
| נובמבר 2020 | +4.63% |
| אוקטובר 2020 | -0.27% |
| ספטמבר 2020 | -1.53% |
| אוגוסט 2020 | +2.33% |
| יולי 2020 | +2.46% |
| יוני 2020 | -1.07% |
| מאי 2020 | +1.04% |
| אפריל 2020 | +5.36% |
| מרץ 2020 | -9.04% |
| פברואר 2020 | -2.53% |
| ינואר 2020 | +0.02% |
הנתונים מבוססים על תשואות מדווחות לפי חודש הדיווח ואינם מעידים על תשואה עתידית.
מוצרים שבדקתם לאחרונה
מה כדאי לבדוק עכשיו?
מחשבון תשואה לתקופה
בחרו חודש התחלה וחודש סיום — התשואה המצטברת תתעדכן אוטומטית על בסיס התשואות החודשיות המדווחות.
החישוב כולל חודשים מלאים בטווח שנבחר, באמצעות צבירה חודשית. הוא אינו כולל דמי ניהול, הפקדות, משיכות או עלויות נוספות, ואינו מעיד על תשואה עתידית.
טווח הנתונים הזמין הוא 202001 עד 202406.
