אינפיניטי השתלמות מניות בישראל נפתחה ב-2004 ע"י אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. הקופה מיועדת לכלל האוכלוסיה והיא מתמחה במסלול מניות מניות ישראל.
מבוסס על דיווח יולי 2024
תובנות על המסלול
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 0%
- תשואה מתחילת השנה
- 5.24%
- תשואה מצטברת ב-3 השנים האחרונות
- 15.64%
- תשואה מצטברת ב-5 השנים האחרונות
- 44.62%
- תשואה ממוצעת 3 שנים
- 4.96%
- תשואה ממוצעת 5 שנים
- 7.66%
- מדד שארפ ?
- 0.37
- אלפא ?
- 1.32%
- סטיית תקן ?
- 17.45%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 0.65%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 0 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- -3 מיליוני ש"ח
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל היא קרן השתלמות מנייתית המנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. שוק המניות הוא מנוע הביצוע והסיכון המרכזי, והחשיפה יכולה להיווצר באמצעות מניות ישירות, קרנות סל ומכשירים עוקבי מדד בישראל ובחו״ל. בחירת החברות, הענפים והשווקים קובעת את מידת הפיזור ואת התלות באזור או בסקטור מסוים.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
המסלול עשוי להגיב בעוצמה לשינויים בציפיות הצמיחה, בריבית ובתמחור המניות. ירידות חדות הן אפשרות ממשית במסלול מנייתי, ולכן אופק ההשקעה והיכולת להתמודד עם תנודתיות הם מרכיב מרכזי בבחינת המסלול. קרן השתלמות אינה פעילה כיום, ולכן המידע משמש להבנת מאפייניה ההיסטוריים ולהשוואת נתוני עבר; אין להסיק ממנו שניתן להצטרף למוצר.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
תשואות חודשיות בשנים האחרונות
בדקו מה היתה התשואה החודשית בשנים האחרונות, עד לחודש הדיווח האחרון.
| שנת 2024 | תשואה חודשית |
|---|---|
| יולי 2024 | 0.00% |
| יוני 2024 | -2.32% |
| מאי 2024 | 0.33% |
| אפריל 2024 | -3.13% |
| מרץ 2024 | 3.28% |
| פברואר 2024 | 6.57% |
| ינואר 2024 | 0.72% |
| שנת 2023 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | 5.44% |
| נובמבר 2023 | 7.23% |
| אוקטובר 2023 | -11.30% |
| ספטמבר 2023 | 0.63% |
| אוגוסט 2023 | 0.90% |
| יולי 2023 | 6.78% |
| יוני 2023 | 2.74% |
| מאי 2023 | 0.63% |
| אפריל 2023 | 2.01% |
| מרץ 2023 | -0.27% |
| פברואר 2023 | -5.54% |
| ינואר 2023 | 0.48% |
| שנת 2022 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -4.60% |
| נובמבר 2022 | -2.95% |
| אוקטובר 2022 | 1.83% |
| ספטמבר 2022 | -8.15% |
| אוגוסט 2022 | 2.47% |
| יולי 2022 | 6.17% |
| יוני 2022 | -3.84% |
| מאי 2022 | -7.48% |
| אפריל 2022 | 0.80% |
| מרץ 2022 | 2.23% |
| פברואר 2022 | 0.59% |
| ינואר 2022 | -0.52% |
| שנת 2021 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2021 | 4.95% |
| נובמבר 2021 | 1.80% |
| אוקטובר 2021 | 4.11% |
| ספטמבר 2021 | 2.33% |
| אוגוסט 2021 | 2.90% |
| יולי 2021 | -0.65% |
| יוני 2021 | -0.22% |
| מאי 2021 | 3.38% |
| אפריל 2021 | 3.48% |
| מרץ 2021 | 4.23% |
| פברואר 2021 | 0.14% |
| ינואר 2021 | 2.01% |
אפיקי השקעה והרכב הנכסים
קרנות השתלמות באותו מסלול השקעה
כאן ניתן להשוות בין קופות דומות מתוך קטגוריית קרנות השתלמות, במסלול התמחות מניות ישראל. ההשוואה מסייעת לבחון את ביצועי הקופה מול חלופות דומות לפי תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ומאפייני סיכון. הטבלה ממוינת לפי התשואה החודשית האחרונה המדווחת.
| מיקום | לוגו | שם קופה | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול מצבירה | לגוף המנהל |
|---|
מחשבון תשואות
איך להשתמש במחשבון התשואות:
- בחרו טווח תאריכים: הזינו את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום בטווח הרצוי (לדוגמה: מיוני 2023 עד אוקטובר 2024).
- מספר הקופה כבר מופיע: מספר הקופה כבר מופיע אוטומטית ואין צורך להקלידו.
- לחצו על "חשב": המחשבון יציג את התשואה המצטברת לתקופה הנבחרת.
אם אתם רוצים לבצע השוואה בין מספר קרנות השתלמות, ו/או בין מספר חברות, השתמשו במחשבון התשואות המתקדם של Berki.
שאלות נפוצות
המשיכו לקרוא על קרנות השתלמות
התעדכנו בתכנים האחרונים באתר וגלו עוד על קרנות השתלמות. כאן תוכלו למצוא מידע חיוני, השוואות מקצועיות וטיפים שיעזרו לכם לקבל החלטות חכמות בעולם החיסכון הפנסיוני.
קרן השתלמות IRA מאפשרת לנהל את כספי ההשתלמות באופן אישי ולבחור ניירות ערך, קרנות סל ומדדים. כך בודקים התאמה, דמי ניהול, יתרונות, חסרונות וסיכונים.
איך לבקש קרן השתלמות מהמעסיק? מדריך מעשי לשכירים עם ניסוח מייל, טיפים למשא ומתן, זכאות, הפקדות, תקרות 2026 ומה לבדוק לפני שבוחרים קרן.
הפקדה מעל התקרה לקרן השתלמות – האם זה כדאי? מדריך מלא על תקרות 2026, מיסוי, הפקדות לשכירים ולעצמאים, חלופות השקעה ומה חשוב לבדוק לפני שמפקידים.
