אינפיניטי גמל מניות בישראל נפתחה ב-2004 ע"י אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. הקופה מיועדת לכלל האוכלוסיה והיא מתמחה במסלול מניות מניות ישראל.
מבוסס על דיווח יולי 2024
תובנות על המסלול
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 0%
- תשואה מתחילת השנה
- 0.94%
- תשואה מצטברת ב-3 השנים האחרונות
- 9.81%
- תשואה מצטברת ב-5 השנים האחרונות
- 37.35%
- תשואה ממוצעת 3 שנים
- 3.17%
- תשואה ממוצעת 5 שנים
- 6.55%
- מדד שארפ ?
- 0.27
- אלפא ?
- 0.72%
- סטיית תקן ?
- 17.67%
דמי ניהול
- דמי ניהול מצבירה
- 0.59%
- דמי ניהול מהפקדה
- 0.51%
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 0 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- 0 מיליוני ש"ח
אסטרטגיית ההשקעה
אופי ההשקעה במסלול
אינפיניטי גמל מניות בישראל היא קופת גמל מנייתית המנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. שוק המניות הוא מנוע הביצוע והסיכון המרכזי, והחשיפה יכולה להיווצר באמצעות מניות ישירות, קרנות סל ומכשירים עוקבי מדד בישראל ובחו״ל. בחירת החברות, הענפים והשווקים קובעת את מידת הפיזור ואת התלות באזור או בסקטור מסוים. בין נקודות הייחוס שמסייעות להבין את פיזור ההשקעות במסלול נמצאים MSCI World ו־ת"א 125. לצד הנכסים הסחירים, מבנה ההשקעות כולל גם הלוואות לעמיתים וקרנות השקעה, בהתאם למדיניות ולתמהיל שנקבע בכל תקופה.
מה משפיע על התנהגות המסלול?
המסלול עשוי להגיב בעוצמה לשינויים בציפיות הצמיחה, בריבית ובתמחור המניות. ירידות חדות הן אפשרות ממשית במסלול מנייתי, ולכן אופק ההשקעה והיכולת להתמודד עם תנודתיות הם מרכיב מרכזי בבחינת המסלול. קופת גמל אינה פעילה כיום, ולכן המידע משמש להבנת מאפייניה ההיסטוריים ולהשוואת נתוני עבר; אין להסיק ממנו שניתן להצטרף למוצר.
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
תשואות חודשיות בשנים האחרונות
בדקו מה היתה התשואה החודשית בשנים האחרונות, עד לחודש הדיווח האחרון.
| שנת 2024 | תשואה חודשית |
|---|---|
| יולי 2024 | 0.00% |
| יוני 2024 | -3.31% |
| מאי 2024 | -1.48% |
| אפריל 2024 | -3.53% |
| מרץ 2024 | 2.83% |
| פברואר 2024 | 6.92% |
| ינואר 2024 | -0.10% |
| שנת 2023 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2023 | 5.32% |
| נובמבר 2023 | 7.75% |
| אוקטובר 2023 | -11.45% |
| ספטמבר 2023 | 1.01% |
| אוגוסט 2023 | -0.17% |
| יולי 2023 | 6.10% |
| יוני 2023 | 3.34% |
| מאי 2023 | 0.79% |
| אפריל 2023 | 2.36% |
| מרץ 2023 | 0.09% |
| פברואר 2023 | -6.32% |
| ינואר 2023 | 0.26% |
| שנת 2022 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2022 | -4.69% |
| נובמבר 2022 | -3.10% |
| אוקטובר 2022 | 2.05% |
| ספטמבר 2022 | -8.21% |
| אוגוסט 2022 | 2.46% |
| יולי 2022 | 6.33% |
| יוני 2022 | -4.11% |
| מאי 2022 | -7.54% |
| אפריל 2022 | 0.80% |
| מרץ 2022 | 2.29% |
| פברואר 2022 | 0.59% |
| ינואר 2022 | -0.55% |
| שנת 2021 | תשואה חודשית |
|---|---|
| דצמבר 2021 | 4.89% |
| נובמבר 2021 | 1.84% |
| אוקטובר 2021 | 4.10% |
| ספטמבר 2021 | 2.34% |
| אוגוסט 2021 | 2.93% |
| יולי 2021 | -0.66% |
| יוני 2021 | -0.21% |
| מאי 2021 | 3.37% |
| אפריל 2021 | 3.50% |
| מרץ 2021 | 4.20% |
| פברואר 2021 | 0.15% |
| ינואר 2021 | 1.80% |
אפיקי השקעה והרכב הנכסים
קופות גמל באותו מסלול השקעה
כאן ניתן להשוות בין קופות דומות מתוך קטגוריית קופות גמל, במסלול התמחות מניות ישראל. ההשוואה מסייעת לבחון את ביצועי הקופה מול חלופות דומות לפי תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ומאפייני סיכון. הטבלה ממוינת לפי התשואה החודשית האחרונה המדווחת.
| מיקום | לוגו | שם קופה | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול מצבירה | לגוף המנהל |
|---|
מחשבון תשואות
איך להשתמש במחשבון התשואות:
- בחרו טווח תאריכים: הזינו את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום בטווח הרצוי (לדוגמה: מיוני 2023 עד אוקטובר 2024).
- מספר הקופה כבר מופיע: מספר הקופה כבר מופיע אוטומטית ואין צורך להקלידו.
- לחצו על "חשב": המחשבון יציג את התשואה המצטברת לתקופה הנבחרת.
אם אתם רוצים לבצע השוואה בין מספר קופות גמל, ו/או בין מספר חברות, השתמשו במחשבון התשואות המתקדם של Berki.
שאלות נפוצות
המשיכו לקרוא על קופות גמל
התעדכנו בתכנים האחרונים באתר וגלו עוד על קופות גמל. כאן תוכלו למצוא מידע חיוני, השוואות מקצועיות וטיפים שיעזרו לכם לקבל החלטות חכמות בעולם החיסכון הפנסיוני.
משיכת קופת גמל ללא מס – מתי זה אפשרי? מדריך על כספי תגמולים, פיצויים, קופת גמל להשקעה, תיקון 190, פטורים, מס 35% ומה לבדוק לפני משיכה.
גמל נט מציג נתונים רשמיים על קופות גמל וקרנות השתלמות, אך לא מדרג או מפרש אותם. כך ברקי מוסיפה דירוג משולב לפי תשואה, סיכון, דמי ניהול ונכסים.
מסלול הלכה בקופת גמל מנוהל בהתאם להלכה היהודית. השוואת תשואות, דמי ניהול ובתי ההשקעות המובילים במסלול הכשר.
