השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול שקלי טווח קצר
מסלול שקלי הוא מסלול המשקיע במכשירים שקליים לטווח קצר - פיקדונות, מק"מ ואג"ח ממשלתי קצר. המסלול מציע יציבות גבוהה ותנודתיות מינימלית, ומתאים לחוסכים שמעדיפים שמירה על ערך הכסף.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
| מיקום לוגו שם | יולי | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2  מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) מ.ה. 1114 | 0.31% | 4.14% | 2.29% | 13.7% | 15.84% | 0.51% | 164.73 מיליוני ₪ |
8  מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) מ.ה. 864 | 0.18% | 4.6% | 2.44% | 14.07% | 16% | 0.5% | 179.58 מיליוני ₪ |
5  אנליסט השתלמות כספי (שקלי) מ.ה. 1535 | 0.24% | 4.28% | 2.38% | 13.76% | 16.36% | 0.58% | 104.21 מיליוני ₪ |
6  מיטב השתלמות כספי (שקלי) מ.ה. 1370 | 0.23% | 4.2% | 2.3% | 14.24% | 16.67% | 0.52% | 217.63 מיליוני ₪ |
7  הפניקס השתלמות כספי (שקלי) מ.ה. 715 | 0.21% | 4.54% | 2.45% | 14.1% | 16.86% | 0.6% | 237.69 מיליוני ₪ |
4  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כספי (שקלי) מ.ה. 8705 | 0.25% | 4.21% | 2.27% | 13.41% | 17.07% | 0.68% | 116.01 מיליוני ₪ |
9  אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) מ.ה. 1398 | -0.02% | 5.05% | 2.44% | 15.01% | 18.67% | 0.66% | 240.66 מיליוני ₪ |
1  כלל השתלמות כספי(שקלי) מ.ה. 1351 | 0.35% | 4.72% | 2.81% | 15.68% | 19.38% | 0.52% | 209.45 מיליוני ₪ |
3  הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) מ.ה. 14716 | 0.26% | 4.29% | 2.34% | 13.91% | — | 0.5% | 130.92 מיליוני ₪ |
