השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות ותיקות משתתפות ברווחים
פוליסות ותיקות משתתפות ברווחים – השוואה בין 20 פוליסות ביטוח מנהלים ותיקות שבהן מנגנון ניהול החיסכון והזכויות עשוי להיות שונה ממוצרים חדשים יותר. ההשוואה כוללת 7 גופים מנהלים. בפוליסות אלה חשוב לבדוק בזהירות את מאפייני המוצר, דמי הניהול, התשואות לאורך זמן, מנגנון ההשתתפות ברווחים והשלכות אפשריות של שינוי או ניוד. דירוג Berki מרכז נתונים השוואתיים על בסיס נתוני רשות שוק ההון ומאפשר לבחון את איכות הניהול ביחס לקבוצת ההשוואה. לפני קבלת החלטה לגבי פוליסה ותיקה, מומלץ לבחון את הנתונים באופן מקצועי ומותאם אישית.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות ותיקות משתתפות ברווחים במסלול אשראי ואג"ח
מסלול אשראי ואג"ח הוא מסלול המתמחה בהשקעה באג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי ואשראי, ללא חשיפה משמעותית למניות. המסלול מתאים לחוסכים שמחפשים תשואה עודפת על פני אג"ח ממשלתי, ברמת סיכון בינונית-נמוכה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
| דירוג חודשי לוגו שם | אוגוסט | 12 חודשים | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח מ.ה. 196 | 0.38% | 5.08% | 2.66% | 16.59% | 13.45% | 0.49% | 55.48 מיליוני ₪ |
